Manual de gestión · Manejo de datos
Cancelación de póliza, cambio de carrier y renovaciones 2027
Cómo registrar cada proceso en el perfil del cliente: un tag en el contacto y la razón correspondiente en la pestaña [Previous-Canceled] CARRIER.
La misma secuencia en los tres casos
Paso A
Agregar el tag al contacto
Paso B
Ir a [Previous-Canceled] CARRIER
Paso C
Seleccionar la razón y guardar
Dónde
La pestaña [Previous-Canceled] CARRIER
En Contact Details → All fields, abre la sección [Previous-Canceled] CARRIER. El campo de razón está debajo de Previous Plan.
Guarda siempre el cambio después de seleccionar la razón.
1
Cancelación de póliza
Cuando se cancele la póliza de un cliente:
A. Agrega el tag «cliente cancelado».
B. Ve a [Previous-Canceled] CARRIER.
C. Selecciona la razón de la cancelación y guarda.
Razones: Cancelacion-falta de pago · Seguro empleador · Falta documentos · Cambio de Agente · Otros
2
Cambio de carrier
Cuando el cliente cambie de compañía aseguradora:
A. Agrega el tag «cambio de carrier».
B. Ve a [Previous-Canceled] CARRIER.
C. Selecciona la razón de la cancelación de la póliza anterior y guarda.
En este caso la razón es Cambio de Carrier.
3
Renovaciones para 2027
En el momento en que comiences a procesar la póliza para 2027:
A. Agrega el tag «poliza 2026».
B. Ve a [Previous-Canceled] CARRIER.
C. En el campo de razón selecciona «Poliza 2026» y guarda.
«Poliza 2026» identifica la póliza del año anterior, aunque estés trabajando en la renovación 2027.
Resumen rápido: tag → razón
cliente cancelado
Razón de la cancelación (falta de pago, documentos, etc.)
cambio de carrier
Cambio de Carrier
poliza 2026
Poliza 2026 (renovación 2027)